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收评:沪指跌2.58%创两个月最大跌幅 猪肉概念逆市大涨

发布时间:2019-07-08 15:00    来源媒体:金融界

金融界网站7月8日讯 早盘两市低开后持续杀跌,三大股指盘中均跌逾3%,午前券商板块护盘走高,市场止跌后小幅反弹;午后市场依旧低迷,稀土、农业、南北船重组、垃圾分类等多个热点轮番异动,但持续性较差。

截至收盘,沪指跌2.58%,报收2933点;深成指跌2.72%,报收9186点;创业板指跌2.65%,报收1506点。沪股通全天净流出24.6亿元,深股通全天净流出8.69亿元。

行业板块方面,猪肉概念逆市大涨,泰康生物(6月份收入同比增101.45%)、得利斯(行情002330,诊股)、益生股份(行情002458,诊股)涨停,德美化工(行情002054,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)等涨幅靠前;

ETC概念股分化,星帅尔(行情002860,诊股)、华信新材(行情300717,诊股)涨停,金溢科技(行情002869,诊股)、万集科技(行情300552,诊股)、南天信息(行情000948,诊股)等上涨,中远海科(行情002401,诊股)、楚天高速(行情600035,诊股)、新大陆(行情000997,诊股)等跌幅居前;

中国保利集团与中国中丝集团实施重组,久联发展(行情002037,诊股)午后瞬间封板,保利地产(行情600048,诊股)、中国海诚(行情002116,诊股)等小幅拉升

券商板块午前异动,华林证券(行情002945,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)一度涨超5%,中信建投(行情601066,诊股)、国投资本(行情600061,诊股)等微涨;

垃圾分类概念大幅调整,汉宇集团(行情300403,诊股)触及跌停,华菱星马(行情600375,诊股)、久吾高科(行情300631,诊股)、海峡环保(行情603817,诊股)、依米康(行情300249,诊股)等跌超5%;

受国际金价下跌影响,黄金股全线下挫,东方金钰(行情600086,诊股)、贵研铂业(行情600459,诊股)、潮宏基(行情002345,诊股)、金一文化(行情002721,诊股)、金洲慈航(行情000587,诊股)、金贵银业(行情002716,诊股)、荣华实业(行情600311,诊股)等多股跌逾5%;

ST概念现跌停潮,*ST节能(行情000820,诊股)、*ST飞马(行情002210,诊股)、ST银河(行情000806,诊股)、*ST盈方(行情000670,诊股)等约20股跌停;

燃料电池、知识产权、5G概念、稀土永磁等板块跌幅靠前。

个股方面,新城控股(行情601155,诊股)连续三日跌停,总市值蒸发260亿;

实控人和财务总监被刑拘,博信股份(行情600083,诊股)跌停开盘,午后现地天板走势;

中核集团拟转让所持全部股份,东方锆业(行情002167,诊股)跌停;

持股13%的股东拟减持不超4%,安达维尔(行情300719,诊股)跌停;

董事长林奇拟减持2.56%股份,游族网络(行情002174,诊股)跌停;

上半年净利预增100%-150%,永高股份(行情002641,诊股)涨停;

回复深交所年报问询,欢瑞世纪(行情000892,诊股)涨停;

联合预中标3.16亿元污水处理项目,中环环保(行情300692,诊股)涨停;

拟并购鑫泰科技,华宏科技(行情002645,诊股)复牌连续两日涨停;

拟重组收购湘财证券100%股份,哈高科(行情600095,诊股)复牌连续5日涨停;

退市海润(行情600401,诊股)、华泽退(行情000693,诊股)、众和退(行情002070,诊股)退市整理期结束,暴跌逾80%创多项纪录。

【四大原因致大盘重挫】

美联储宽松预期落空

上周五,美国劳工部公布了6月份非农数据,6月新增就业人数高达22.4万,大超市场预期,这也在一定程度上削弱了美联储降息的理由。由此,亦引发了上周五晚间美股的杀跌。

个股爆雷事件增多

新城控股、博信股份、康得新等个股相继爆雷,且临近中报披露期,存在一定业绩爆雷风险,压制投资者风险偏好。

白马股抱团局面松动

在北上资金持续流入的背景下,资金抱团现象持续突出,行业龙头与行业平均估值水平差距持续拉大。Wind数据统计显示,剔除新股后,今年以来A股共有186家公司创历史新高,186家公司平均市值为643亿,其中,今年以来创10次历史新高以上的公司平均市值为1168亿,可见白马蓝筹存在抱团取暖的趋势。从估值角度来看,剔除PE100倍以上、0以下的估值以后,162家创历史新高公司的平均PE水平为40倍,高于A股平均水平。白马股的高估值面临一定调整压力,令北上资金近期连续对部分处于高位的个股进行减仓,导致前期领涨的白马股出现明显回调,致使市场短期缺乏方向性指引。

科创板提速 壳资源股承压

科创板进入7月以来,审批与发行骤然提速。特别是上周末上交所公布科创板将于本月22日举行上市仪式,本周有多达21只科创板新股发行,市场各方均进入观望状态。科创板的发行提速,也“壳资源股”承压。

【机构策略】

海通证券:2440是牛市反转点 下半年市场望步入爆发期

核心结论:①上证综指2440点是牛市反转点,类似05年998点,大逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、国内外资产配臵A股。②根据盈利趋势,牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期,年初以来处于孕育期,经历3288点以来调整后,下半年市场有望逐渐步入爆发期。③牛市第二阶段将确认主导产业,科技和券商更强,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配臵。

广发策略:熊转牛首个调整期结束 金融供给侧慢牛抬头

历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。当前触发Q2调整的三因素皆有不同程度的修复,“金融供给侧慢牛”温和抬头。7月四因素可能会引发短期的风格切换,行业配置建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。

招商策略:科创板映射存量A股的机会 3条投资思路掘金

7月22日科创板首批公司将正式上市,科创板的设立和相关制度的革新是中国证券建设的新里程碑,对现有A股估值体系、投资逻辑和制度预期都将产生一定的影响,建议关注科创板映射存量A股的投资机会。主要包括:1、科创板映射:市场对于科创板第一批优秀标的估值预期较高,通过比价效应,使得A股中优秀科技公司估值水平进一步提升。另外,科创板聚焦的高研发投入的硬科技领域将形成独特的估值体系,科创板企业的估值体系和基准将成为存量A股科技股的估值锚。此外,A股相关影子股、创投、券商等在科创板开板后可能存在新一波主题机会。2、直接投资于科创板:即通过科创板打新、认购科创板基金以及科创板开市后的二级市场交易。

安信策略:反弹可能已基本到位 短期趋势可能逐渐转弱

短期来看,我们认为2822点开始的本轮反弹主要由G20会议预期、科创板预期以及宽松加码预期驱动。从目前看,伴随着反弹,核心驱动利好基本也已兑现或price in,从某些因素看,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,这也对应着本轮反弹行情从整体上可能已经基本到位,如果没有新增超预期利好,市场短期趋势可能逐渐转弱,从反弹转向震荡乃至调整,未来可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

中信证券:系统性调整可能性较小 关注地产竣工产业链

7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓,核心资产并未出现系统性高估,且短期系统性调整可能性较小。调仓叠加增配驱动市场行稳致远,配置上,继续推荐消费和金融为底仓,以中报潜在超预期和科创板映射下部分A股成长股龙头寻求弹性,近期建议重点关注地产竣工产业链上的相关行业,包括物业、家电、家居、装修和建材(家装建材、涂料)。

华泰策略:信用传导有望改善 盈利改善成三季度关注点

随着协商进展良好,7/1-7/5上证综指估值已修复到位,市场进一步风险偏好修复有赖景气回升+企业盈利改善。我们认为5-6月初房地产拿地激进引发融资监管趋严+包商银行事件冲击+景气回落企业融资收缩引发短期信用传导承压,是制约景气回升的重要因素。6月底房企拿地面积及溢价率大幅回落+专项债发行加速,我们预计房企融资监管继续加码空间有限、基建资金来源有望加快到位,7月信用传导有望改善,关注受益专项债加速发行的建筑,受益科创板溢出效应的电子/通信/医药,及受益景气边际回升可选消费(家电/汽车)和房地产。主题关注国企改革和经开区。

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